Ой, что несется! Монастырь Чернокнижников уничтожен. Столица герцогства Гленлайдов, город Гелт - в осаде. В центре событий - юный полушник колдовского ордена и немного легкомысленный путешественник между мирами, притворящийся менестрелем.

Бастард покойного короля прибывает ко двору своего немного сумасшедшего дяди и оказывается втянут в придворные интриги.